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WACKER schließt Verkauf von Anteilen an Siltronic erfolgreich ab
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER ÜBERMITTLUNG, WEDER GANZ NOCH IN AUSZÜGEN, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTEN.
DIESE BEKANNTMACHUNG STELLT KEIN ANGEBOT ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN IN EINER JURISDIKTION DAR, EINSCHLIESSLICH DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, SÜDAFRIKA, AUSTRALIEN ODER JAPAN. WEDER DIESE BEKANNTMACHUNG NOCH DEREN INHALT BILDEN DIE GRUNDLAGE FÜR EIN ANGEBOT ODER EINE VERPFLICHTUNG GLEICH WELCHER ART IN EINER JURISDIKTION ODER SOLLTEN IM ZUSAMMENHANG DAMIT HERANGEZOGEN WERDEN.
DER HIER BESCHRIEBENE VERKAUF VON AKTIEN ERFOLGTE AUSSCHLIESSLICH AN QUALIFIZIERTE INVESTOREN UND IST ABGESCHLOSSEN; EIN WEITERES ANGEBOT FINDET NICHT STATT.
Die Wacker Chemie AG („WACKER“) hat erfolgreich rund 2,2 Millionen Aktien der Siltronic AG („Siltronic“) zu einem Preis von 77,25 € je Siltronic-Aktie platziert. Die Platzierung entspricht 6,7 Prozent des Grundkapitals von Siltronic und reduziert den Anteil von WACKER an Siltronic auf rund 15 Prozent.
Der Bruttoerlös für WACKER aus der Platzierung beläuft sich auf rund 171 Mio. €. Die Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung in Form eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich an qualifizierte Anleger und internationale institutionelle Anleger veräußert.
„Wir sind mit der Entwicklung von Siltronic weiterhin sehr zufrieden und unterstützen die Strategie des Unternehmens. Der Erlös aus dieser Transaktion stärkt unsere Finanzlage weiter und schafft zusätzlichen Spielraum, um in künftiges Wachstum zu investieren“, sagt WACKER CEO Christian Hartel.
WACKER hat sich gegenüber der im Rahmen der Transaktion mandatierten Banken (Joint Global Coordinators) dazu verpflichtet, in den nächsten 90 Tagen keine weiteren Siltronic-Aktien abzugeben, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen sowie einer möglichen Befreiung. Rothschild & Co agierte als Finanzberater für WACKER.
Soweit diese Bekanntmachung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Prognosen hinsichtlich der erwarteten zukünftigen Leistung von Siltronic und/oder WACKER enthält („zukunftsgerichtete Aussagen“), basieren diese auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements von WACKER, die nach bestem Wissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln verschiedene Annahmen wider, die aus dem aktuellen Geschäftsplan von WACKER oder aus öffentlichen Quellen stammen, die nicht unabhängig verifiziert oder bewertet wurden und die sich als korrekt erweisen können oder auch nicht. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ertragslage, Rentabilität, Leistung oder die Ergebnisse von Siltronic und/oder WACKER oder der Erfolg der Branchen, in denen Siltronic und/oder WACKER tätig ist, wesentlich von der Ertragslage, Rentabilität, Leistung oder den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren wird Personen, die dieses Dokument erhalten, empfohlen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. WACKER übernimmt keine Haftung oder Garantie für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.
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